红圈CRM+app 5.0.1

红圈CRM+app是一款由和创（北京）科技有限公司研发的销售管理助手，软件拥有线索公海管理，客户信息管理，数据报表等，能够大大提高企业的工作效率，可以帮助更好的提升效益。通过该体系就可以轻松实现线索分配、跟进、转化等操作，非常的方便，能够大大提高企业的工作效率，帮助企业实现销售过程的可视化、自动化管理，感兴趣的小伙伴快来体验吧！

软件特色

1. 附近的

方便销售人员随时查询附近的客户位置，快速导航前往

2. 服务管理

扩展销售管理范围至客户服务领域，从记录客户服务请求至管理客户服务派工流程，为企业服务客户提供有力保障

3. 业务流

业务流是一种将企业业务流程固化到CRM中的功能引擎，促进企业业务流程标准化和规范化

软件功能

1.客户管理

红圈CRM帮助企业聚焦客户，将客户的基本信息、 跟进动态以及历史销售记录(拜访信息、合同、审批)等信息有效聚合、统一管理，帮助业务员开展销售跟进。同时，所有数据进行云端加密，保障“客户信息“的资产安全。

2.商机管理红圈crm

红圈CRM提供了从搜寻线索、挖掘需求、商机预测、销售跟进、客户管理、合同审批到销售回款的全流程商机管理。只需一个手机，销售就能高效完成所有的工作，老板也能随时监控每一个具体项目的过程、结果，提前发现问题并介入，保障业绩指标的顺利完成。

3.销售分析

红圈CRM涵盖全方位的销售报表，主要包含：销售漏斗、销售目标达成(仪表盘)、销售预测、销售阶梯，以及销售业绩对比、人均项目/电话/拜访量排行等。不同角色的用户都可以直观看到所有项目成单金额和所属的销售阶段，通过可视化管理精准量化销售过程，快速甄别有效商机、识别销售风险，提高销售转化。

软件优势

线索公海管理

设立线索公海可以帮助企业统一管理销售资源，避免因源头信息流失给企业带来的损失。通过线索池可实现对线索信息的统一分配和领取管理，可按企业需求灵活配置自动回收机制。

完整的线索分配、跟进与转化过程管理

系统可实现线索信息自动分配，分配规则可按企业实际需要进行配置。线索信息可以无损转化为客户、联系人或销售机会，转化条件以及转化操作权限支持自定义配置，转化操作过程清晰简洁。

全方位的客户信息管理

以客户为核心的销售过程管理，可以通过客户详情界面查看到与其相关的所有业务信息，如跟进情况、项目进度、相关日程、合同收款情况等，并且信息展示界面布局可按不同用户角色进行独立配置。

可视化的销售过程管理

通过可视化组件可以将项目进度直观展现，方便快速了解项目进展便于管理。可视化组件还可以对员工进行工作内容进行指导，帮助新人快速上手利于团队协同作战。

可自定义的业绩考核模型

考核模型支持自定义配置，且配置灵活度高，可实现对所有业务模块进行考核设置，统计方式支持数值汇总和记录条数，考核周期支持日、周、月、季、年自定义。

可视化的数据报表

预置如“销售漏斗”、“线索转化统计”、“考勤统计”、“目标达成统计”等标准分析模型，并且支持用户自定义报表，支持在Web和手机端同步查看。

软件亮点

高效的协同交流

与业务模块相结合的嵌入式沟通平台，可实现人员、团队间的高效协作。并支持自建群组，满足企业内部日常沟通协作需要。

线索到回款的全流程覆盖

提供线索转化、客户关系、商机跟进、合同管理、回款计划与执行全过程覆盖，并且在标准流程基础上可实现个性化设置，以满足不同使用者的个性化需要。

强大的流程引擎

基于BPMN规范的自动化流程设计，功能强大且配置灵活，可用于复杂审批流程设置，自动触发更新与提醒，能够满足各种复杂业务的流程管控要求。

支持个性化功能定制

基于强大的PaaS平台开发，可灵活扩展业务模块、权限与角色，通过标准API接口可实现与第三方系统的数据对接，帮助企业快速打通内部信息网络。

更新内容

v5.0.1：

成本管理（清单）优化，支持多标段、多单体、多专业、EPC等大型项目成本管控场景

风险管理优化支持更多形式下风险模型的定义

发票识别查验优化提升操作便利性

收支管理优化为支付场景提供更多便利

物资管理优化避免小数位尾差及拓展对出库明细的筛选能力

经营核算平台优化增强了适配能力，支持事项单批量删除

审批流做了相关的优化

报表分析展现能力优化

考勤能力做了相关优化

触发动作和计划优化

定时数据备份功能上线

模拟登录功能上线

其他体验上的优化

v4.3.0：

1. 新增采购管理功能，支持在线询比价及动态价格库场景

2.优化成本管理，实现未挂科实际成本的二次挂科能力

3.增加首页公共筛选功能，可进行首页全局筛选

4.丰富权限管理能力，可全局切换不同部门的权限的数据查看范围

5.优化审批流的相关能力，重新提交后，可直接跳转至驳回节点

6.优化报表相关能力，增加参考线、浮窗式穿透等功能

7.优化打印模版的相关能力，更符合表单打印需求

8.增强对象、转化、树形对象、变更单的相关能力

v4.2.0：

1.新增核算平台分析组件，提升经营分析能力

2.新增期间余额表、流水表、流水统计表满足财务日常工作需求

3.迭代优化资金计划的功能体验

4.迭代优化清单成本的功能体验

5.优化管理总表的分析能力

6.优化其他功能及bug修复

v4.1.1：

1. 新增成本管理类型（清单项成本管控）应用

2. 新增成本管理过程中的校验及管控规则

3. 新增风险管理识别风险的规则

4. 迭代了物资管理的部分功能

5. 优化打印模版体验，如适配更多字体

6. 新增字段管理图功能，方便在系统配置时检查字段的多层计算逻辑

7. 优化搜索能力、验证规则、Open API等

8. 其他功能优化及bug修复

v4.1.0：

1. 审批流支持取回重审和跨节点审批人合并审批，操作体验提升

2. 草稿箱优化，支持跨终端进行数据暂存

3. 首页简报强化计算和汇总能力，配置效率提升

4. 搜索能力提升，列表页搜索可支持更多字段类型，如查找关系

5. 其他功能优化及bug修复